拉長歷史視線看，這一輪限電限產(chǎn)舉措，或許會倒逼諸多高能耗的中小企業(yè)要么退出市場，要么轉(zhuǎn)型升級。然而，陣痛難免，諸多的產(chǎn)業(yè)格局也許要重塑。
多地限電限產(chǎn)加碼
9月初，江蘇省節(jié)能監(jiān)察中心發(fā)布文件稱，按照江蘇省工信廳的統(tǒng)一部署，對全省范圍內(nèi)年綜合能耗5萬噸標煤以上企業(yè)開展專項節(jié)能監(jiān)察行動，涉及石化、化工、煤化工、焦化、鋼鐵、建材等行業(yè)的300余家省內(nèi)企業(yè)。
9月15日，云南省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于堅決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》提出，鋼鐵行業(yè)在確保完成2021年粗鋼產(chǎn)量壓減目標任務的基礎上，調(diào)整全省鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)時序，2021年9月份排產(chǎn)產(chǎn)量調(diào)整（調(diào)整比例不得低于月度考核目標任務的30%）到11月至12月生產(chǎn)；工業(yè)硅行業(yè)加強生產(chǎn)管控，確保工業(yè)硅企業(yè)9月至12月的月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）。
通知還要求，在9月至12月對肥料制造、基礎化學原料制造、煤炭加工、鐵合金冶煉等4個行業(yè)中萬元增加值能耗高于行業(yè)平均水平的企業(yè)采取重點企業(yè)用能管控措施，其中高于平均水平1至2倍的企業(yè)限產(chǎn)50%，高于平均水平2倍及以上的企業(yè)限產(chǎn)90%，并強化屬地責任。
在此之前，云南已進行了兩次限電。今年5月，云南第一限電，電解鋁企業(yè)限產(chǎn)30%以上。7月下旬，云南第二次規(guī)模限電，當?shù)劁\和錫冶煉廠收到要求降低25%用電量的通知。
“限產(chǎn)政策從之前的10%逐步升級到30%，進入9月已限產(chǎn)至40%，我們有近25萬噸的在產(chǎn)產(chǎn)能受影響。”云南某大型鋁企負責人表示，本想趁著行情好，抓住時機滿負荷生產(chǎn)，但如今工廠生產(chǎn)率大幅度降低，新建的產(chǎn)能也未能如期投運。
上海證券報記者采訪了解到，目前，限電限產(chǎn)的范圍不僅涵蓋前期的鋼鐵、水泥、化工等高耗能產(chǎn)業(yè)，也開始涉及其他行業(yè)。
浙江一家生產(chǎn)太陽能光伏玻璃的企業(yè)負責人表示，公司生產(chǎn)的光伏玻璃并不在“兩高”項目范圍之列，且日常執(zhí)行的能耗排放標準嚴于國標排放標準，但近期還是接到了限產(chǎn)40%的通知。新能源產(chǎn)業(yè)鏈都受到波及，限電限產(chǎn)的力度與廣度可見一斑。
據(jù)了解，目前江蘇、安徽、浙江的部分光伏產(chǎn)業(yè)均受到限電影響，多家膠膜、多晶硅生產(chǎn)企業(yè)被要求停工限產(chǎn)。“政策預期會持續(xù)到10月份，且不排除后面有進一步的停產(chǎn)要求。”上述企業(yè)負責人表示，受此影響，預計國內(nèi)全年光伏發(fā)電裝機量將比預期降低15%至20%。
新能源汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈也被波及。比如，磷酸鐵鋰用的黃磷，因為云貴地區(qū)對磷化工企業(yè)限電，導致供應缺口擴大，黃磷價格飛漲。“現(xiàn)在是有錢都買不到黃磷。”一家磷酸鐵鋰企業(yè)相關(guān)人士感嘆。
一批上市企業(yè)遭波及
今年8月，國家發(fā)展改革委在例行新聞發(fā)布會上直接點名9個省份：青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9地上半年能耗強度同比不降反升。此外，還有10個省份的能耗強度降低率未達到進度要求，全國節(jié)能形勢十分嚴峻。
根據(jù)要求，上述地區(qū)今年將暫停國家規(guī)劃布局重大項目以外的“兩高”項目節(jié)能審查，確保完成全年能耗雙控目標特別是能耗強度降低的目標任務。
記者注意到，面對能耗雙控目標考核，多地下發(fā)能耗雙控的政策文件，對高污染、高能耗企業(yè)實行限電，云南、江蘇、新疆、廣西等地還對能耗雙控舉措進行了加碼。
目前，神火股份、云鋁股份、天原股份、晨化股份、紅寶麗等十多家上市公司發(fā)布公告，披露當?shù)卣邘淼挠绊憽?/p>
9月22日晚，天原股份公告稱，近日，云南省發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于堅決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》。根據(jù)通知相關(guān)要求，公司在云南區(qū)域內(nèi)的水富金明已階段性停產(chǎn)；大關(guān)天達、天力煤化分別按一條生產(chǎn)線安排生產(chǎn)。如該政策持續(xù)執(zhí)行，將導致公司電石產(chǎn)量減少約2.5萬噸/月。
云鋁股份預計，公司2021年全年電解鋁產(chǎn)量將從年初規(guī)劃的287萬噸降至236萬噸左右。公司產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益也將受到影響。
*ST澄星公告稱，受江蘇、云南限產(chǎn)等因素影響，其下屬的江陰工廠、宣威工廠、彌勒工廠、欽州工廠四家工廠停產(chǎn)、減產(chǎn)，幾乎占了公司全部的營業(yè)收入和凈利潤。
“限電限產(chǎn)之后，鋼材、水泥的價格目前都呈現(xiàn)出明顯上漲趨勢。如果長時間持續(xù)，可能會有新一輪的波及效應。”有業(yè)內(nèi)人士分析稱，今年以來疫情反復以及大宗商品價格錯綜復雜的走勢，讓各個行業(yè)面臨多重難題，臨時性的限電限產(chǎn)舉措或?qū)⒁鹣嚓P(guān)行業(yè)的市場震蕩。
“糾偏”政策正在推進
國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋在8月17日的發(fā)布會上表示，今年以來，各地區(qū)各部門積極推進碳達峰、碳中和工作，取得一定成效。但在工作中有些地方、行業(yè)、企業(yè)工作著力點有所“跑偏”。其中，有的地方對高耗能項目搞“一刀切”關(guān)停，有的地方甚至違規(guī)上馬“兩高”項目，未批先建問題比較突出。“這些現(xiàn)象與碳達峰、碳中和工作初衷和要求背道而馳，必須堅決予以糾正。”
9月16日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》（下稱《方案》），給予能源消費總量目標更大的靈活空間，在堅決管控高耗能、高排放項目的同時，提出“國家層面預留一定總量指標，統(tǒng)籌支持國家重大項目用能需求、可再生能源發(fā)展”，以及基本目標和激勵目標“雙目標”管理等一系列彈性措施。
對此，天風證券認為，過去十年能耗雙控目標已成為我國能源轉(zhuǎn)型指揮棒，但也存在總量管理缺乏彈性、能耗雙控差別化管理措施偏少等問題?！斗桨浮诽岢鲆M一步完善用能權(quán)有償使用和交易制度，加快建設全國用能權(quán)交易市場，將為地方提供更大的靈活用能空間。此外，《方案》鼓勵地方增加可再生能源消費，明確超出最低可再生能源電力消納責任權(quán)重的消納量不納入該地區(qū)年度和五年規(guī)劃當期能源消費總量考核，此舉有望提升企業(yè)綠電交易需求，緩解地方可再生能源消納壓力。
針對部分大宗商品價格上漲過快的情況，近期，國家發(fā)展改革委、國家能源局、工業(yè)和信息化部等多部門出臺政策措施，從政策執(zhí)行到電廠庫存制度等多個方面，推動煤炭、化肥等進行保供穩(wěn)價工作。
根據(jù)要求，相關(guān)保供穩(wěn)價督導工作將依法及時查處惡意囤積、哄抬價格等違法價格行為，同時，針對釋放先進產(chǎn)能中企業(yè)遇到的困難和問題，將深入企業(yè)和相關(guān)部門，推動落實“放管服”各項要求，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決影響產(chǎn)能釋放的突出問題。
