城商行轉(zhuǎn)型發(fā)展有喜有憂

近日，在A股上市的16家城市商業(yè)銀行2021年半年報披露完畢。在銀行業(yè)改革發(fā)展大背景下，16家城商行穩(wěn)步推進包括跨區(qū)域發(fā)展、完善科技金融支持、多元化經(jīng)營等舉措，資產(chǎn)質(zhì)量迅速提升。同時，一些城商行在凈利潤和吸收儲蓄等方面分化明顯，化解不良資產(chǎn)風(fēng)險和轉(zhuǎn)型發(fā)展任務(wù)艱巨，這是城商行面臨的最大挑戰(zhàn)。

利潤全部實現(xiàn)增長

北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等16家在A股上市的城商行分布于10余個省份。半年報顯示，這些城商行凈利潤和資產(chǎn)規(guī)模同比全部實現(xiàn)正增長，但不同區(qū)域的銀行之間業(yè)績分化明顯。

從凈利潤的角度來看，城商行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤雖然都有增長，但是分化明顯。凈利潤排名靠前且達(dá)百億元以上的是北京銀行、上海銀行、江蘇銀行，分別達(dá)125.83億元、122.78億元、101.99億元，同比增長分別是9.28%、10.3%、25.2%。凈利潤排名靠后的城商行是齊魯銀行、西安銀行、廈門銀行，分別為14.9億元、14.18億元、10.71億元，同比增長分別是12.29%、5.21%、12.61%。

從資產(chǎn)規(guī)模上看，北京銀行資產(chǎn)規(guī)模總量在16家城商行中是最高的，達(dá)3.06萬億元；上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行資產(chǎn)規(guī)模分別位列第二、第三、第四、第五、第六，分別是2.62萬億元、2.55萬億元、1.83萬億元、1.66萬億元、1.28萬億元。而齊魯銀行、西安銀行、廈門銀行的資產(chǎn)規(guī)模相對偏小，分別為4029.54億元、3213.13億元、3074.19億元。

從吸收儲蓄規(guī)模上比較，16家城商行在吸儲規(guī)模上同比都出現(xiàn)增長，有6家銀行增幅超過二位數(shù)，10家為個位數(shù)增長。其中，最高的成都銀行增幅為18.4%，最低的貴陽銀行增幅為0.52%。值得注意的是，個體銀行吸儲額差別較大。比如，以萬億元作為一個區(qū)分度，第一梯隊城商行北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行吸收存款額分別是17131.59億元、14196.09億元、14735億元、10437.95億元、10478.79億元。除杭州銀行存款總額達(dá)7441.95億元之外，剩下的城商行吸儲額處于2000億元至5000億元之間，在這個區(qū)間內(nèi)的成都銀行存款總額最高達(dá)5268.63億元，但是僅為第一梯隊城商行吸儲額的一半。

對于城商行個體業(yè)績分化的現(xiàn)象，國家金融與發(fā)展實驗室副主任曾剛接受經(jīng)濟日報記者采訪時表示，在金融市場競爭越來越激烈的環(huán)境下，銀行業(yè)出現(xiàn)分化是一個行業(yè)的主題，城商行除了面對整個行業(yè)的競爭壓力、行業(yè)息差收窄的挑戰(zhàn)之外，還要面對能不能跟上數(shù)字化建設(shè)步伐等方面的挑戰(zhàn)。此外，城商行大多是區(qū)域性銀行，有的業(yè)績做得比較好的城商行，網(wǎng)點已在省內(nèi)和省外布局，有的則還局限在本地區(qū)經(jīng)營，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的差異也是造成城商行業(yè)績分化的因素之一。例如，上海銀行在北京等大城市都有分行，經(jīng)營地域更廣，業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)勢更明顯。此外，城商行內(nèi)部管理、客戶結(jié)構(gòu)、信貸結(jié)構(gòu)、外部環(huán)境等因素的差異也會造成分化。

風(fēng)控能力待提升

近日,中國人民銀行發(fā)布了《中國金融穩(wěn)定報告（2021）》，從4400家銀行業(yè)金融機構(gòu)類型看，大型銀行評級結(jié)果較好，部分農(nóng)村中小金融機構(gòu)存在一定風(fēng)險。中小銀行中，外資銀行和民營銀行的評級結(jié)果較好；城市商業(yè)銀行的評級結(jié)果次之，有10%的機構(gòu)為高風(fēng)險機構(gòu)；農(nóng)合機構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險最高。

相比國有銀行和股份制大行，城商行起步較晚、實力較弱。在城商行競爭白熱化的當(dāng)下，合理控制流動性風(fēng)險尤為重要。上海銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為47.2億元，較去年末增長25.9%；房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款率則由去年末的2.39%提升至今年6月末的2.73%。而這相較2019年末的0.1%，增長了26.3倍。寧波銀行的情況類似，截至6月末，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款金額為5.37億元，較去年末增長近7%。

同時，有的甚至在涉房貸款方面逼近監(jiān)管紅線。成都銀行半年報顯示個人購房貸款為762.71億元，占貸款總額達(dá)22.2%。長沙銀行住房按揭貸款從去年末的517.58億元增長至576.23億元，增速高達(dá)11.33%，占貸款總額達(dá)16.62%。根據(jù)央行、銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，城商行個人住房貸款占比上限為17.5%，問題應(yīng)引起一些城商行的高度重視。

此外，在個人貸款方面，截至6月末，寧波銀行個人貸款不良金額為32.78億元，較去年增長41.53%。在個人消費貸款方面，上海銀行個人消費貸款不良余額和不良率有所上升，上海銀行作出解釋，這主要因該行零售資產(chǎn)投放結(jié)構(gòu)調(diào)整，消費貸整體規(guī)模較上年末壓降，推升不良貸款率上升。

曾剛表示，城商行應(yīng)對不良貸款風(fēng)險，從存量角度上，應(yīng)加快存量風(fēng)險處置核銷力度，及時有效地降低存量風(fēng)險影響，否則會影響城商行長期資源配置效率；從增量角度上，整個銀行業(yè)都應(yīng)該把握國家層面的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，準(zhǔn)確評估貸款投向可能產(chǎn)生的潛在風(fēng)險。

在金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和金融行業(yè)快速發(fā)展的同時，城商行若想穩(wěn)健經(jīng)營、長遠(yuǎn)發(fā)展，就必須優(yōu)化信貸布局、提升風(fēng)控能力，進而推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。

加快轉(zhuǎn)型成關(guān)鍵

近年來，城商行在我國金融結(jié)構(gòu)調(diào)整和金融市場改革發(fā)展過程中，不斷尋求新的機會推動綜合化轉(zhuǎn)型，且已成為破局關(guān)鍵。

“但是并不是所有城商行都能做到順利轉(zhuǎn)型，這個可能需要頭部銀行做出更多探索。因為不依靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)后銀行息差收窄，那么就需要去拓展非利息收入來源。這些非利息收入都不是表內(nèi)業(yè)務(wù)，屬于輕資本業(yè)務(wù)范圍，其優(yōu)勢就是對于資本消耗比較小，在資本回報率方面對城商行更有吸引力。目前來看，頭部城商行大多設(shè)立理財子公司，包括寧波銀行很早就有永贏基金、寧銀理財，可以拓展非利息收入，使得盈利來源更加多元。”曾剛表示，下一步，對于體量小一些的城商行，就需要細(xì)分專業(yè)轉(zhuǎn)型，根據(jù)銀行的特點和客戶需求，提升經(jīng)營管理效率和能力，構(gòu)筑好自身的護城河。

值得注意的是，16家城商行半年報顯示，綠色金融、數(shù)字化等成為轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點。

今年以來，城商行圍繞碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，借助信貸政策優(yōu)先支持節(jié)能環(huán)保、清潔能源、綠色交通等行業(yè)。南京銀行推出“鑫制造”“鑫減碳”貸款，引導(dǎo)企業(yè)減少碳排放，可以享受更低的貸款利率；上海銀行積極布局綠色信貸領(lǐng)域，加大與新能源造車廠商金融合作。從城商行半年報可以看出，這些發(fā)力點已經(jīng)成為其營收和利潤的重要增長方向。

此外，與“轉(zhuǎn)型”最為密切的關(guān)鍵詞是數(shù)字化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型貫穿銀行產(chǎn)品和業(yè)務(wù)始終。頭部城商行數(shù)字化建設(shè)有資金和人才保障，發(fā)展較快。但是對于中小城商行，數(shù)字化自建成本過高，投入產(chǎn)出的價值相對較低。中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林表示，中小城商行可以通過外包方式，嘗試各類數(shù)字化技術(shù)新應(yīng)用。金融科技的第三方支持比自建成本更低，且通過接口鏈接的應(yīng)用功能會更加豐富，可以助力中小城商行通過差異化服務(wù)增強競爭力。

從總體上看，城商行未來的轉(zhuǎn)型，就是推動公司業(yè)務(wù)朝著綜合化、高質(zhì)量的目標(biāo)前進，從根本上還是要圍繞著國家的發(fā)展戰(zhàn)略和政策導(dǎo)向展開。曾剛表示，一些國家重點發(fā)展的領(lǐng)域和戰(zhàn)略，比如綠色發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域，城商行要及時順應(yīng)發(fā)展大勢，根據(jù)這些領(lǐng)域可能出現(xiàn)的機遇和需求，及時布局，找準(zhǔn)轉(zhuǎn)型升級的方向和抓手。（記者 王寶會）