外資銀行深入布局中國市場決心不變

多家在華外資法人銀行在4月底集中發(fā)布2020年年報。《經(jīng)濟(jì)參考報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，受到息差收窄、計提減值損失等因素的影響，多數(shù)在華外資銀行2020年凈利潤同比2019年有所下降。

值得注意的是，對于不少外資機(jī)構(gòu)而言，中國市場意義重大。伴隨著中國金融領(lǐng)域開放逐步深化，近期多家外資銀行在華動作頻頻，不論是業(yè)務(wù)層面將進(jìn)一步瞄準(zhǔn)重點區(qū)域和發(fā)力下沉客戶業(yè)務(wù)，還是表態(tài)稱將尋求獲取更多獨(dú)資的金融牌照，均顯示出其在華業(yè)務(wù)版圖進(jìn)一步擴(kuò)張的意圖。

受多因素影響去年凈利潤普遍下滑

匯豐中國年報顯示，由于息差收窄導(dǎo)致利息收入減少以及美元疲軟影響美元資本金匯兌收益等因素，2020年營業(yè)收入和凈利潤較2019年有所下降。匯豐中國2020年營業(yè)收入達(dá)人民幣117.6億元，2019年為129.3億元，2020年凈利潤為人民幣35.9億元，相比2019年的人民幣44.6億元有所下降。

2020年恒生中國的營業(yè)收入同比增長6.6%，撥備前利潤同比增長17%。各業(yè)務(wù)模塊營業(yè)收入保持正增長，其中內(nèi)地個人業(yè)務(wù)首次實現(xiàn)稅前利潤轉(zhuǎn)盈。不過，受信用減值損失上升的影響，凈利潤較2019年小幅下降了5.2%。

花旗中國2020年凈利潤為人民幣17.28億元，較2019年的20.72億元人民幣有所下降。截至2020年末，花旗中國總資產(chǎn)規(guī)模增長顯著，較2019年上漲10.68%。

2020年度，星展中國營業(yè)收入為人民幣27億元，與上年度基本持平。2020年度該行的撥備前利潤為人民幣9.9億元，較上年度增長2%，但由于較大的信用減值損失計提，該行2020年度凈利潤較上年度有所下降。

渣打中國是2020年全年凈利潤實現(xiàn)正增長的少數(shù)外資銀行之一。渣打中國2020年度營業(yè)收入為65.29億元人民幣，同比下降6%，主要受到凈息差收窄的影響。不過同時，渣打中國的營業(yè)支出同比下降8%，數(shù)據(jù)顯示，渣打中國2020年全年凈利潤增長7%。

值得注意的是，最早一批在中國設(shè)立本地法人銀行的東亞中國2020年已經(jīng)連續(xù)第二年虧損。2020年度，東亞中國營業(yè)收入總額達(dá)人民幣44.84億元，較上年減幅為20.98%。凈虧損達(dá)人民幣9.02億元。東亞中國2019年虧損17.06億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，在華外資銀行的不良貸款率則“漲跌互現(xiàn)”。截至2020年末，渣打中國監(jiān)管口徑的不良貸款余額為人民幣6.18億元，較2019年末的9.65億元有所下降，監(jiān)管口徑的不良貸款率為0.79%，同比下降38個基點。匯豐中國不良貸款率較2019年末下降0.2個百分點至0.2%。

截至2020年末，花旗中國的不良貸款余額較2019年略上漲，不良貸款率為0.63%，較2019年的0.47%也有所上升。星展中國2020年末不良貸款余額為48331萬元，較2019年有所上升；不良貸款率為1.1%，較2019年的0.7%也有所上升。東亞中國2020年不良貸款率為1.88%，較2019年的1.75%有所上升。

動作頻頻顯示業(yè)務(wù)擴(kuò)張意圖

外資銀行整體在我國銀行體系中占比不高，截至2020年，外資銀行總資產(chǎn)規(guī)模約占國內(nèi)銀行總資產(chǎn)比重不足2%。不過，對于不少外資銀行而言，中國市場對其有著重要的戰(zhàn)略意義。近期多家外資銀行在華動作頻頻，就顯示出其在華業(yè)務(wù)版圖進(jìn)一步擴(kuò)張的意圖。

星展集團(tuán)控股有限公司日前宣布，其全資子公司星展銀行有限公司已獲得相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，擬以人民幣52.86億元認(rèn)購深圳農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱“深圳農(nóng)商銀行”）13%的股份。交易完成后，星展銀行將成為深圳農(nóng)商銀行的第一大股東，并擁有董事會席位。星展集團(tuán)表示，此項交易將助力星展集團(tuán)擴(kuò)大在中國的業(yè)務(wù)。“通過深圳加速星展銀行在大灣區(qū)的戰(zhàn)略布局；隨著中國金融領(lǐng)域持續(xù)開放，未來如有機(jī)會，星展集團(tuán)將考慮增持股份。”星展集團(tuán)稱。

瞄準(zhǔn)大灣區(qū)發(fā)力的還有匯豐中國。匯豐銀行日前正式上線其內(nèi)地首個大灣區(qū)企業(yè)金融服務(wù)微信平臺——“匯豐大灣區(qū)企業(yè)服務(wù)”微信小程序。該小程序特別為區(qū)內(nèi)中小企業(yè)開發(fā)，具備開戶預(yù)約、賬戶綁定等創(chuàng)新功能，將進(jìn)一步提升匯豐在粵港澳大灣區(qū)的數(shù)字服務(wù)能力。大灣區(qū)是匯豐中國業(yè)務(wù)拓展的重點所在，匯豐粵港澳大灣區(qū)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理陳慶耀表示，在提升服務(wù)能力的同時，希望憑借更緊密的市場聯(lián)動加快拓展客戶群體、深化客戶合作，力爭在5年內(nèi)將珠三角地區(qū)的中小企業(yè)客戶規(guī)模拓展至現(xiàn)有的10倍。

值得注意的是，伴隨著在中國市場的持續(xù)深耕，外資銀行對中國市場客戶的覆蓋也進(jìn)一步下沉。

5月7日，摩根大通宣布將進(jìn)一步拓展在中國的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，旨在服務(wù)總部位于中國的中型跨國企業(yè)。“我們將推動商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，更好地滿足中型企業(yè)的需求。過去我們主要服務(wù)大型的跨國企業(yè)和本地企業(yè)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展將使我們對客戶的覆蓋范圍更廣、更深、更下沉。”摩根大通中國區(qū)首席執(zhí)行官梁治文在接受《經(jīng)濟(jì)參考報》記者采訪時表示。據(jù)了解，摩根大通商業(yè)銀行已任命譚敏蓮為該新業(yè)務(wù)工商企業(yè)銀行部中國區(qū)總經(jīng)理，并將組建一支專業(yè)團(tuán)隊來推進(jìn)新業(yè)務(wù)的在華布局，滿足客戶對財資管理、信貸和投資銀行服務(wù)的需求。

謀求更多“全資牌照”深度參與中國市場

2018年以來，銀保監(jiān)會宣布了34條對外開放新措施。今年4月30日，銀保監(jiān)會也發(fā)文稱，決定豁免外資法人銀行對母行集團(tuán)大額風(fēng)險暴露的監(jiān)管比例要求。銀保監(jiān)會也表示，今年將繼續(xù)推進(jìn)銀行業(yè)保險業(yè)高水平對外開放，全面實施外商投資準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度，進(jìn)一步優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則，增強(qiáng)開放監(jiān)管能力，積極支持在華外資銀行保險機(jī)構(gòu)穩(wěn)步發(fā)展。

記者采訪中也了解到，伴隨著中國金融領(lǐng)域的開放，外資機(jī)構(gòu)除了發(fā)力本地法人銀行業(yè)務(wù)，也正在謀求獲得更多牌照，以期能夠更加深入地參與中國金融市場，增強(qiáng)自身服務(wù)本土客戶的能力。

日前，花旗宣布在包括中國市場的13個全球市場中，尋求退出個人業(yè)務(wù)的計劃。不過，花旗強(qiáng)調(diào)，全球個人銀行業(yè)務(wù)重組不涉及花旗在中國市場的企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)。中國市場仍然是花旗全球戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)增長的重要組成部分?；ㄆ煸谥袊袌隼^續(xù)發(fā)展的決心堅定不改。

花旗中國CEO林鈺華表示，持續(xù)積極尋覓和評估符合自身優(yōu)勢和發(fā)展特點的新業(yè)務(wù)機(jī)會，包括尋求籌備一家證券公司和一家期貨公司。“經(jīng)歷中國過去5年至10年金融市場的快速開放，花旗取得了債券承銷資格、銀行間債券市場結(jié)算代理人業(yè)務(wù)資格，去年拿到了本地基金托管牌照，也是全球五大托管銀行中第一家取得該牌照的。證券、期貨牌照是我們豐富產(chǎn)品策略的延伸，目前監(jiān)管也允許外資獨(dú)資申請這些牌照。”她說。

摩根大通目前中國的業(yè)務(wù)主要有四大法律實體，即證券、資產(chǎn)管理、期貨、本地法人銀行。摩根大通證券（中國）有限公司在2019年12月份獲得了證監(jiān)會頒發(fā)的經(jīng)營許可證，在2020年3月正式開業(yè)。梁治文表示，下一步希望能夠逐步實現(xiàn)對于證券公司的全資控股。另外，其公募合資公司上投摩根資產(chǎn)管理規(guī)模已超1670億元人民幣。（記者 張莫）