展望今年，各大行管理層在業(yè)績發(fā)布會上紛紛表示，將從資產(chǎn)和負(fù)債兩端入手，應(yīng)對凈息差持續(xù)收窄的壓力，與此同時，也將全力做好風(fēng)險(xiǎn)防控，對于后期資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定有信心。

值得注意的是，過去一年，各行均加大了金融科技領(lǐng)域的投入，今年將進(jìn)一步加大投入，在更深層次上推動銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

凈利潤均正增長息差仍有收窄壓力

數(shù)據(jù)顯示，六大行去年凈利潤均實(shí)現(xiàn)正增長。根據(jù)凈利潤排名，六大行的“座次”仍為工行、建行、農(nóng)行、中行、交行和郵儲銀行，凈利潤分別為3159.06億元、2710.5億元、2159.25億元、1928.7億元、782.74億元和641.99億元。從增速看，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行和郵儲銀行歸屬于股東凈利潤同比分別增長1.20%、1.62%、1.80%、2.92%、1.28%和5.36%。

利息凈收入依然是各家大行營業(yè)收入的主要來源，在營業(yè)收入中的占比約為62%到89%不等。凈息差是銀行利息凈收入和銀行全部生息資產(chǎn)的比值，是衡量銀行盈利能力的重要指標(biāo)。去年，六大行凈息差普遍收窄。具體看，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行凈息差分別為2.15%、2.20%、1.85%、2.19%、1.57%、2.42%，分別較上年下降15個、3個、4個、13個、1個、11個基點(diǎn)。各大行普遍認(rèn)為，貸款市場報(bào)價利率（LPR）下行以及加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利力度等是凈息差收窄的主要因素。

近日召開的央行一季度貨幣政策例會提出，要健全市場化利率形成和傳導(dǎo)機(jī)制，完善央行政策利率體系，繼續(xù)釋放改革促進(jìn)降低貸款利率的潛力，優(yōu)化存款利率監(jiān)管，推動實(shí)際貸款利率進(jìn)一步降低。在貨幣政策逐步回歸正?；蜕虡I(yè)銀行存款競爭更加激烈的背景下，今年凈息差走勢又將如何？

農(nóng)行行長張青松在業(yè)績發(fā)布會上表示，對于今年的凈息差水平，整體判斷還是面臨一定壓力。從資產(chǎn)端來看，考慮到貸款邊際利率偏低、LPR貸款重定價因素，貸款收益率仍將延續(xù)下行趨勢；從負(fù)債端來看，綜合考慮存款定價行業(yè)自律越來越嚴(yán)格，高成本存款、創(chuàng)新存款加價空間有限，以及存款定期化因素，存款付息率進(jìn)一步下降空間比較小。建行行長王江同樣認(rèn)為，2021年的息差管理有難度、有壓力，但他同時指出，凈息差總體將保持平穩(wěn)狀態(tài)，不會出現(xiàn)大起大落。

大行也將從資產(chǎn)和負(fù)債兩端來積極應(yīng)對息差收窄壓力。郵儲銀行董事長張金良表示，郵儲銀行將在資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整上做文章。在資產(chǎn)配置方面，將繼續(xù)堅(jiān)持“三個提升一個穩(wěn)定”，“三個提升”就是提升信貸資產(chǎn)占比，提升中長期信貸的占比，提升非信貸資產(chǎn)當(dāng)中高收益資產(chǎn)的占比。“一個穩(wěn)定”就是穩(wěn)定零售信貸的占比。在負(fù)債管理方面，大力壓降長期限高成本存款，通過各種手段加快財(cái)富管理體系建設(shè)，多措并舉提升活期及短期存款占比。“有信心使凈息差在同業(yè)中保持優(yōu)勢地位。”張金良稱。

不良普遍“雙升”未來資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)整體可控

盡管凈利潤呈正增長，但大行普遍資產(chǎn)質(zhì)量承壓。年報(bào)顯示，六大行不良普遍“雙升”。

不良貸款率方面，截至2020年末，交通銀行在六大行中不良貸款率最高，為1.67%，較上年末上升0.2個百分點(diǎn)；工商銀行不良貸款率為1.58%，較上年末增長0.15個百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為1.57%，比上年末上升0.17個百分點(diǎn)；建設(shè)銀行不良貸款率為1.56%，較上年末增長0.14個百分點(diǎn)；中國銀行不良貸款率為1.46%，比上年末增長0.09個百分點(diǎn)；郵儲銀行不良率在六大行中最低，為0.88%，較上年末增長0.02個百分點(diǎn)。

不良貸款余額方面，國有六大行的不良貸款余額亦全部上升，其中工行的不良貸款余額和增加金額最高，截至2020年末為2939.78億元，較上年末增加537.91億元。農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款余額和增加額緊隨其后，截至2020年末不良貸款余額2371.13億元，較上年末增加499.03億元。

不過，對于后期資產(chǎn)質(zhì)量走勢，六大行均表示，信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)整體可控，與此同時，也將加大存量不良的處置力度。

中國銀行黨委委員、擬任副行長陳懷宇表示，受益于中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇和中行加大清收化解力度，去年四季度中行資產(chǎn)質(zhì)量已實(shí)現(xiàn)邊際改善，不良率和不良額較三季度末環(huán)比“雙降”。“我行將通過采取有針對性的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，多策并舉，分類實(shí)施，全力做好風(fēng)險(xiǎn)管控，預(yù)計(jì)2021年我行資產(chǎn)質(zhì)量將保持穩(wěn)定，并有向好的趨勢。”他說。

交通銀行副行長殷久勇表示，綜合運(yùn)用各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的處置手段，包括傳統(tǒng)的催收、訴訟、轉(zhuǎn)讓、核銷等手段，同時加大不良資產(chǎn)的證券化、市場化債轉(zhuǎn)股的力度，積極參與個人資產(chǎn)的批量轉(zhuǎn)讓，對公資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的試點(diǎn)，加快存量風(fēng)險(xiǎn)貸款的持續(xù)出清，力爭實(shí)現(xiàn)年末不良貸款處置額不低于2020年水平。

值得注意的是，近日國務(wù)院常務(wù)會議提出將原定于今年一季度末到期的普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策延至今年底。這部分貸款對銀行未來資產(chǎn)質(zhì)量的影響也頗受關(guān)注。

工行副行長王景武表示，隨著疫情好轉(zhuǎn)和經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)，存量延本延息貸款逐步恢復(fù)正常狀態(tài)，風(fēng)險(xiǎn)正在有序釋放。小微貸款方面，截至2020年末，延本延息貸款劣變比例為0.8%，風(fēng)險(xiǎn)可控。郵儲銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官梁世棟表示，延期還本付息貸款目前大致比例占全行貸款規(guī)模1%出頭，從風(fēng)險(xiǎn)情況來看，對于整體資產(chǎn)質(zhì)量影響非常有限。

“從調(diào)研了解到的情況，多數(shù)上市銀行已對延期還本付息客戶的償債能力及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了摸排和監(jiān)測，部分銀行根據(jù)實(shí)際情況及時確認(rèn)了不良，政策退出可能造成的影響相對有限。”光大證券首席銀行業(yè)分析師王一峰表示。

加大科技投入持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

銀保監(jiān)會主席郭樹清此前在國新辦新聞發(fā)布會上介紹稱，2020年，銀行機(jī)構(gòu)信息科技資金總投入達(dá)2078億元，同比增長20%。年報(bào)顯示，在“十四五”開局之年，多家大行已把科技創(chuàng)新放到了更加重要的地位。

各行年報(bào)均對2020年信息科技資金等情況進(jìn)行了披露。2020年，工行金融科技投入238.19億元。農(nóng)行信息科技資金投入總額183億元。中行信息科技投入167.07億元。建行金融科技投入221.09億元，較上年增長25.38%，占營業(yè)收入的2.93%。交行金融科技投入57.24億元，同比增長13.45%。郵儲銀行2020年信息科技投入90.27億元，占營業(yè)收入3.15%。

年報(bào)還顯示，工行2020年末金融科技人員3.54萬人，占全行員工的8.1%。建行2020年末金融科技人員數(shù)量為13104人，占集團(tuán)人數(shù)的3.51%。交行2020年末金融科技人員3976人，占集團(tuán)員工總?cè)藬?shù)比例4.38%。

展望2021年，各行將進(jìn)一步加大相關(guān)投入。中行首席信息官劉秋萬表示，已經(jīng)制定了新一期的金融科技發(fā)展子規(guī)劃，科技創(chuàng)新戰(zhàn)略將一以貫之。在更廣范圍，更深層次上，推動中行數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。農(nóng)行副行長崔勇表示，2021年將進(jìn)一步加大金融科技創(chuàng)新的力度，重點(diǎn)圍繞渠道建設(shè)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、科技支撐等四大領(lǐng)域，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

張金良表示，要從企業(yè)級需求和業(yè)務(wù)架構(gòu)入手，以平臺架構(gòu)、智慧洞察、創(chuàng)新發(fā)展和高效組織為依托，高起點(diǎn)開啟“十四五”IT建設(shè)，全面深入推進(jìn)敏捷轉(zhuǎn)型，繼續(xù)擴(kuò)大郵儲銀行開放式平臺、分布式架構(gòu)技術(shù)優(yōu)勢，構(gòu)建前臺敏捷、中臺強(qiáng)大、后臺穩(wěn)定的企業(yè)級信息系統(tǒng)。“一些朋友擔(dān)心，老年人、村鎮(zhèn)居民群體在科技時代會被落在后面，我們認(rèn)為科技的極致體驗(yàn)應(yīng)該是無感，科技的潮流也不應(yīng)是年輕人專屬，我們希望通過科技變革，讓每個人都能切實(shí)感受到體驗(yàn)提升。金融科技在提升服務(wù)速度、拓展業(yè)務(wù)廣度、實(shí)現(xiàn)定制化深度的同時，更要讓客戶感受到實(shí)實(shí)在在的溫度，未來在更多領(lǐng)域?qū)⒂懈嗫腿合硎茑]儲金融科技發(fā)展帶來的良好體驗(yàn)。”他說。