山東鄒城中銀富登村鎮(zhèn)銀行香城支行工作人員深入農(nóng)村提供金融服務(wù)。閆奕明攝
重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行客戶經(jīng)理在渝北區(qū)統(tǒng)景鎮(zhèn)古路村用移動工作站為農(nóng)戶開辦銀行卡。 徐詩鴻攝
被稱為“草根”銀行的村鎮(zhèn)銀行,是我國銀行體系的年輕成員,具有小而靈活、貼近農(nóng)民、融入農(nóng)村等優(yōu)勢,與小微企業(yè)、“三農(nóng)”走得更近。自2007年3月第一家村鎮(zhèn)銀行在四川省儀隴縣成立以來,至今已走過十余年歷程。曾被寄予厚望的村鎮(zhèn)銀行,如今的發(fā)展情況如何?是否實現(xiàn)了“立足縣域、立足支農(nóng)支小”的目標(biāo)?在創(chuàng)新探索中還能做出哪些改變?對此,經(jīng)濟日報記者進行了調(diào)查采訪。
今年初,中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進一步推動村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險改革重組有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《通知》)引起了人們的注意?!锻ㄖ诽岢鲋С执彐?zhèn)銀行補充資本和深化改革,有效處置化解風(fēng)險。監(jiān)管部門的及時行動,透露的是當(dāng)前村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的困境。
村鎮(zhèn)銀行是經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)、在縣域及以下地區(qū)設(shè)立、主要服務(wù)“三農(nóng)”和小微企業(yè)的銀行業(yè)金融機構(gòu)。經(jīng)過14年的發(fā)展,村鎮(zhèn)銀行已成為國內(nèi)機構(gòu)數(shù)量最多、單體規(guī)模最小、服務(wù)客戶最基層、支農(nóng)支小特色最突出的“微小銀行”,在支持農(nóng)戶和小微企業(yè)、助力縣域經(jīng)濟發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。
但與此同時,村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展中也出現(xiàn)了一些不容忽視的風(fēng)險,如少數(shù)村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行履職缺位、產(chǎn)品和服務(wù)能力單一、資金成本高企等,風(fēng)險水平快速上升,嚴(yán)重影響和制約其可持續(xù)發(fā)展和金融服務(wù)能力。
面對這些風(fēng)險,曾被寄予厚望的村鎮(zhèn)銀行,是否走到了發(fā)展的“十字路口”?其現(xiàn)狀究竟如何?面對新的戰(zhàn)略機遇期,村鎮(zhèn)銀行又將走向何方?近日,經(jīng)濟日報記者進行了調(diào)查采訪。
“微小銀行”到底行不行
村鎮(zhèn)銀行具有決策鏈條短、市場反應(yīng)快等小法人銀行優(yōu)勢
“沒想到一次不抱希望的嘗試,讓企業(yè)上了一個大臺階。”談及2019年的一筆“救命”貸款,山東瑞基智能機械科技有限公司負責(zé)人程然發(fā)出了這樣的感慨。
之所以“不抱希望”,是因為在獲得這筆貸款前,程然已向多家銀行求貸卻屢屢碰壁,接連不斷的拒絕,讓這位“80后”老板急得頭發(fā)都白了不少。在聽說一家名叫“中銀富登”的新銀行貸款機制靈活后,程然抱著試試看的心態(tài)向山東鄒城中銀富登村鎮(zhèn)銀行提出了貸款需求。
瑞基公司因搬遷時新廠區(qū)投資過大,部分銀行抽貸后,導(dǎo)致其產(chǎn)生逾期記錄,在發(fā)展過程中無法獲得新的融資……這是鄒城中銀富登村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)人員在現(xiàn)場調(diào)研后獲得的信息,也因此讓業(yè)務(wù)人員感到該企業(yè)情況復(fù)雜,拿不準(zhǔn)、摸不透,無法確定對其的服務(wù)方案,于是提請銀行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)。
讓程然沒想到的是,幾天后,該行董事長荊聿明、行長孫聯(lián)合來到瑞基公司一線生產(chǎn)車間,深入了解企業(yè)核心生產(chǎn)力及競爭力,并召集行內(nèi)業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險部門骨干,從企業(yè)產(chǎn)品、市場前景、核心技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗、老板人品、環(huán)保資質(zhì)、風(fēng)險緩釋等方面全面分析后得出結(jié)論,認(rèn)為企業(yè)訂單充足,制約產(chǎn)能的唯一因素就是流動資金短缺。最終,該行排除了企業(yè)曾經(jīng)的征信瑕疵影響,貸審會成員達成一致意見,為瑞基公司量身設(shè)計信貸融資方案,成功發(fā)放150萬元新增貸款。正是這一筆貸款,讓瑞基公司實現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)值翻一番。2020年新冠肺炎疫情期間,該公司產(chǎn)品也源源不斷發(fā)往國內(nèi)外客戶。
鄒城中銀富登村鎮(zhèn)銀行與瑞基公司的合作,是當(dāng)下村鎮(zhèn)銀行與客戶之間關(guān)系的一個縮影。作為銀行體系內(nèi)法人數(shù)量最多、單體規(guī)模最小、服務(wù)客戶最基層的“微小銀行”,村鎮(zhèn)銀行也被稱為“草根”銀行,貸款主要投向縣域農(nóng)戶和小微企業(yè)。相比其他類型銀行,村鎮(zhèn)銀行雖然規(guī)模特別小,但具有決策鏈條短、市場反應(yīng)快等小法人銀行的優(yōu)勢,使得村鎮(zhèn)銀行提供貸款程序便捷、時間短,能與小微企業(yè)、“三農(nóng)”走得更近。
這樣的特點,讓村鎮(zhèn)銀行在填補“最后一公里”金融服務(wù)等方面發(fā)揮了積極作用。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,截至2020年9月末,全國共組建村鎮(zhèn)銀行1641家,已覆蓋全國31個省區(qū)市的1306個縣(市、旗),中西部占比65.8%,縣域覆蓋率71.2%。農(nóng)戶和小微企業(yè)貸款占比始終保持在90%以上,單戶500萬元以下貸款占85%,戶均貸款30.5萬元。
但村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展并不是一帆風(fēng)順,一些村鎮(zhèn)銀行在發(fā)展中甚至遇到了生存難題。事實上,鄒城中銀富登就是一家并購行,其前身為鄒城建信村鎮(zhèn)銀行,2019年1月主發(fā)起行由中國建設(shè)銀行變更為中國銀行并更名。在并購之初,原鄒城建信村鎮(zhèn)銀行存貸規(guī)模較小,無銀行卡業(yè)務(wù),存款介質(zhì)只有傳統(tǒng)的存單、存折,吸儲手段落后;市場及客戶定位不清晰,貸款以公司客戶貸款為主,單筆金額較大,戶均貸款接近監(jiān)管紅線;涉農(nóng)及小微企業(yè)貸款持續(xù)下降,監(jiān)管考核持續(xù)不達標(biāo)。
面對這些狀況,鄒城中銀富登采取的辦法是調(diào)查當(dāng)?shù)貙嶋H情況,并制定了一組漸進性業(yè)務(wù)落地方案。“我們結(jié)合當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)及‘三農(nóng)’客戶實際情況,制定了以公司業(yè)務(wù)率先突破,零售‘三農(nóng)’快速跟進的策略,陸續(xù)推出了針對中小企業(yè)的‘成長貸’‘無憂貸’,針對個體工商戶的‘樂享貸’‘悠享貸’,以及針對種植養(yǎng)殖農(nóng)戶的‘欣農(nóng)貸’等系列信貸產(chǎn)品。”在荊聿明看來,由于接地氣,這些產(chǎn)品在鄒城迅速生根開花。依托鄒城良好的營商環(huán)境,2019年,鄒城中銀富登村鎮(zhèn)銀行貸款業(yè)務(wù)發(fā)展位列集團全國同批27家并購行第一位,并購當(dāng)年貸款新增過億元,創(chuàng)建行以來新高。
影響力不大問題出在哪
既有儲戶不信任等外部困難,也有內(nèi)部能力不足等因素
成績值得肯定,但在許多人看來,村鎮(zhèn)銀行雖然數(shù)量最多,但影響力似乎并不大。問題出在哪兒?
在《通知》發(fā)布時,銀保監(jiān)會有關(guān)負責(zé)人曾這樣表示,“村鎮(zhèn)銀行資本充足率15.7%,總體具備較強的風(fēng)險抵御能力。但是,少數(shù)村鎮(zhèn)銀行近年來受各種因素影響,風(fēng)險水平快速上升,相關(guān)問題較為突出,嚴(yán)重影響和制約其可持續(xù)發(fā)展和金融服務(wù)能力”。
記者在村鎮(zhèn)銀行成立時間較早、數(shù)量較多的川渝兩地調(diào)查發(fā)現(xiàn),村鎮(zhèn)銀行影響力小的原因,既有外部困難,又有內(nèi)部能力不足因素。同時,去年的疫情更加重了其內(nèi)外部壓力。
從外部困難來看,由于村鎮(zhèn)銀行發(fā)展時間短、網(wǎng)點少,宣傳不足,儲戶對其信任度低于其他銀行,普遍誤解為“私人辦的銀行”或不正規(guī)銀行,這就導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行即使具有存款利率和服務(wù)優(yōu)勢,但吸收存款的難度在客觀上仍高于其他銀行。
不僅如此,有業(yè)內(nèi)人士坦言,隨著大中型銀行重返縣域、農(nóng)村市場,加大普惠型貸款,對村鎮(zhèn)銀行貸款擠出效應(yīng)與人員虹吸效應(yīng)突出,各銀行機構(gòu)紛紛通過低利率優(yōu)勢“掐尖”優(yōu)質(zhì)客戶,導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行小微客戶流失嚴(yán)重,甚至部分小微客戶經(jīng)理流失至大行。此外,有的村鎮(zhèn)銀行表示,由于支小再貸款要求有相應(yīng)抵押品,導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行難以使用支小再貸款或額度受限。
內(nèi)部困難也是不容忽視的因素。早在2019年,銀保監(jiān)會相關(guān)負責(zé)人就在村鎮(zhèn)銀行改革發(fā)展研討會上指出,村鎮(zhèn)銀行在快速培育發(fā)展的同時,也存在一些突出問題,主要包括少數(shù)機構(gòu)偏離定位離農(nóng)脫小、主發(fā)起行履職缺位、外部人控制等。
“從2007年到現(xiàn)在,短短10多年的時間,村鎮(zhèn)銀行數(shù)量已經(jīng)超過發(fā)展歷史長達數(shù)十年的農(nóng)商行。在政策鼓勵下,部分政策性銀行、大型商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立了一批村鎮(zhèn)銀行,但后續(xù)管理服務(wù)難以跟上。2017年至2018年,國家開發(fā)銀行、中國建設(shè)銀行分別將旗下的15家、27家村鎮(zhèn)銀行打包轉(zhuǎn)讓給中國銀行。”招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示。
在調(diào)查中記者也發(fā)現(xiàn),有的村鎮(zhèn)銀行信息科技手段主要依賴主發(fā)起行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng),但因村鎮(zhèn)銀行和主發(fā)起行屬不同法人機構(gòu),授權(quán)使用的系統(tǒng)版本較低或功能不足,難以有效開展手機銀行、線上貸款等業(yè)務(wù),存在手工統(tǒng)計和分析數(shù)據(jù)的現(xiàn)象,既制約了業(yè)務(wù)發(fā)展,又無法滿足監(jiān)管部門要求,但僅依靠自身科技、財力又無法解決IT系統(tǒng)支撐難題。
這些難題,又因疫情沖擊更為凸顯。由于村鎮(zhèn)銀行的主要客戶群體為小微企業(yè)以及農(nóng)戶等,疫情沖擊下的貸款質(zhì)量受到更大影響。
發(fā)揮農(nóng)村金融補位角色
村鎮(zhèn)銀行“船小好調(diào)頭”,應(yīng)真正做小、做實、做精、做美
雖然在發(fā)展中出現(xiàn)了一些問題,但村鎮(zhèn)銀行的重要性不應(yīng)被忽視。在調(diào)查中,不少業(yè)內(nèi)人士都表示,盡管村鎮(zhèn)銀行體量小、壓力大、困難多,但也有“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢。近年來,監(jiān)管部門與村鎮(zhèn)銀行都在積極探索尋找思路、尋求突破。
開啟村鎮(zhèn)銀行兼并重組就是探索之一。2018年1月,原銀監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于開展投資管理型村鎮(zhèn)銀行和“多縣一行”制村鎮(zhèn)銀行試點工作的通知》,允許組建投資管理型村鎮(zhèn)銀行,對村鎮(zhèn)銀行進行統(tǒng)一管理,同時允許村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營區(qū)域覆蓋多個縣市。2019年4月,常熟農(nóng)商銀行旗下的興福村鎮(zhèn)銀行股份有限公司獲準(zhǔn)在海南省海口市籌建,同年9月正式開業(yè),這也是我國第一家投資管理型村鎮(zhèn)銀行。
次年8月,中國銀行旗下的中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司在河北雄安新區(qū)正式掛牌。中銀富登在發(fā)展壯大過程中,開拓了批量化股權(quán)并購新模式,先后并購了國家開發(fā)銀行持有的15家和中國建設(shè)銀行持有的27家村鎮(zhèn)銀行股權(quán),開創(chuàng)了村鎮(zhèn)銀行批量化并購先河。
與此同時,更多村鎮(zhèn)銀行開始加大金融創(chuàng)新力度,在監(jiān)管引導(dǎo)下,不斷探索推出更符合當(dāng)?shù)匦枨蟮男路?wù)和新產(chǎn)品。記者從四川銀保監(jiān)局獲悉,自貢中成村鎮(zhèn)銀行通過推行電子版信貸合同,把辦理流程從7天縮短至2天;資陽民生村鎮(zhèn)銀行開創(chuàng)專利權(quán)質(zhì)押擔(dān)保模式,為樂至縣甜蜜蜜家庭農(nóng)場經(jīng)營者量身定制授信方案,解決融資難題,成功發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸10萬元。
值得一提的是,面對2020年的疫情沖擊,四川各村鎮(zhèn)銀行還積極創(chuàng)新貸款產(chǎn)品近30個。其中,廣漢珠江村鎮(zhèn)銀行發(fā)放了四川省首筆農(nóng)交所交易鑒證書質(zhì)押貸款。四川江油華夏村鎮(zhèn)銀行與稅務(wù)部門合作特制“稅E貸”產(chǎn)品,最高可貸300萬元。雅安雨城惠民村鎮(zhèn)銀行推出雅安市內(nèi)首筆專利權(quán)質(zhì)押貸款、小額保證保險貸款和商標(biāo)權(quán)質(zhì)押貸款,引入農(nóng)村無產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)抵押公證方式。遂寧安居融興村鎮(zhèn)銀行以產(chǎn)品創(chuàng)新推動年內(nèi)新增貸款加權(quán)平均利率較全部貸款利率下降近2個百分點。
在“危”中尋“機”的不只是上述村鎮(zhèn)銀行。比如,面對疫情期間無法外拓營銷的困局,鄒城中銀富登村鎮(zhèn)銀行打破傳統(tǒng)營銷思維模式,組織全行員工在線學(xué)習(xí)疫情環(huán)境下為客戶服務(wù)的渠道和技能,開辟“三農(nóng)”、小微金融綠色服務(wù)通道,與小微企業(yè)客戶主動交流溝通,及時解決企業(yè)提出的金融需求和問題。這使得鄒城中銀富登村鎮(zhèn)銀行不僅成為當(dāng)?shù)氐谝患胰鎻?fù)工的金融機構(gòu),2020年上半年貸款新增還超過2019年全年,以逾1.4億元的成績位列全國125家村鎮(zhèn)銀行第3名。
走差異化市場路線,也是當(dāng)前村鎮(zhèn)銀行的發(fā)力點之一。“與我們現(xiàn)有存量比,適合村鎮(zhèn)銀行的空間足夠大。大行對小額獲取貸款相對弱勢的客戶一般不會涉足,需要村鎮(zhèn)銀行足夠下沉。只要商業(yè)銀行和小貸公司有業(yè)務(wù),我們就能在中間過渡環(huán)節(jié)找到細分市場。”荊聿明說。
事實上,村鎮(zhèn)銀行只要堅守定位,就是“差異化”。在調(diào)研中,重慶銀保監(jiān)局有關(guān)負責(zé)人對記者表示,對村鎮(zhèn)銀行來說,要充分利用“小法人”管理層次少、經(jīng)營方式靈活的特點,發(fā)揮村鎮(zhèn)銀行密切聯(lián)系農(nóng)村與社區(qū)的“人緣”“地緣”優(yōu)勢,真正做小、做實、做精、做美。“村鎮(zhèn)銀行十多年的發(fā)展,積累了適合農(nóng)業(yè)農(nóng)村特點的小微銀行培育發(fā)展經(jīng)驗。村鎮(zhèn)銀行應(yīng)進一步樹立‘小而美’的微小銀行目標(biāo),堅守定位、專注主業(yè)、深耕當(dāng)?shù)兀卫畏€(wěn)住縣域金融‘小法人’定位,建立健全有效的公司治理與資本補充機制,發(fā)揮農(nóng)村金融補位角色,實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。”(記者 錢箐旎 本版編輯 王薇薇 王詠倩 閆偉奇 美 編 倪夢婷)