分析指出，在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，中小銀行生存與發(fā)展面臨一定挑戰(zhàn)，通過(guò)合并重組這種市場(chǎng)化手段來(lái)推進(jìn)改革、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力是大勢(shì)所趨，2021年或?qū)⒌靡匝永m(xù)。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士也表示，兼并重組并不是簡(jiǎn)單的“一并了之”，要處理好股權(quán)關(guān)系等各方利益，重組后也要找準(zhǔn)自身定位，提升公司治理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)以及風(fēng)險(xiǎn)管控等方面能力，才能謀求更好發(fā)展。
并購(gòu)重組步伐提速
日前，山西銀行籌備組發(fā)布的招聘公告顯示，山西銀行（擬籌）是通過(guò)對(duì)山西省內(nèi)5家城市商業(yè)銀行進(jìn)行重組合并后新設(shè)的一家區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，并透露計(jì)劃將在3年之內(nèi)完成省內(nèi)資源整合和網(wǎng)點(diǎn)布局。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，2020年，包括四川、山西、陜西和河南等多地有7起中小銀行合并重組案例，數(shù)量超過(guò)往年。其中既有上市銀行參與重組或控股多家中小銀行，也有多家地方城商行合并成立省級(jí)城商行，共涉及近30家銀行機(jī)構(gòu)。
具體來(lái)看，江蘇常熟農(nóng)商行發(fā)布公告宣布入股江蘇鎮(zhèn)江農(nóng)商行；無(wú)錫農(nóng)商行和江蘇江陰農(nóng)商行擬共同發(fā)起設(shè)立徐州農(nóng)商行；攀枝花市商業(yè)銀行、涼山州商業(yè)銀行或以新設(shè)合并的方式共同組建一家商業(yè)銀行等。
事實(shí)上，關(guān)于中小銀行兼并重組，政策層面早有“預(yù)告”。銀保監(jiān)會(huì)副主席曹宇此前在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示：“2020年中小銀行的改革重組工作力度會(huì)比較大，特別是進(jìn)行市場(chǎng)化重組這方面的措施會(huì)比較多。可以看到，針對(duì)中小銀行的再貸款政策、定向降準(zhǔn)政策等，都為其改革重組創(chuàng)造了有利條件。”
在蘇寧金融研究院宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心副主任陶金看來(lái)，中小銀行并購(gòu)重組步伐日益提速主要是由于銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生顯著變化，在中小微企業(yè)市場(chǎng)中，小銀行面臨越來(lái)越多來(lái)自大型銀行的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致部分中小銀行經(jīng)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。此外，2020年疫情給中小微企業(yè)造成沖擊的同時(shí)，也給諸多服務(wù)地方中小微企業(yè)的中小銀行帶來(lái)較大影響，加劇了分化程度。
降低風(fēng)險(xiǎn) 大勢(shì)所趨
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中小銀行合并重組已成為補(bǔ)充資本、防范風(fēng)險(xiǎn)、完善治理、推動(dòng)中小銀行改革的重要途徑。隨著中小銀行深化改革和資本補(bǔ)充推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來(lái)合并重組趨勢(shì)將更明顯。
對(duì)于中小銀行而言，兼并重組最重要的作用就是降低風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)央行金融穩(wěn)定局披露的數(shù)據(jù)，在4000家中小銀行中，評(píng)級(jí)在7級(jí)以上的有3400多家，大部分運(yùn)行良好；但有532家風(fēng)險(xiǎn)比較高，主要是一些農(nóng)村信用社、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行，規(guī)模比較小，歷史負(fù)擔(dān)重。另?yè)?jù)央行披露的數(shù)據(jù)，有605家中小銀行的資本充足率低于10.5%的監(jiān)管紅線。
“通過(guò)重組，那些風(fēng)險(xiǎn)抵御能力低、經(jīng)營(yíng)能力差的銀行所代表的低效產(chǎn)能退出，銀行業(yè)整體金融結(jié)構(gòu)和金融效率將得到提高。”光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰預(yù)計(jì)，中小銀行合并重組、引戰(zhàn)注資趨勢(shì)未來(lái)會(huì)更加明顯，可能會(huì)在“尾部”銀行大面積展開(kāi)。
中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所研究員范若瀅表示，中小銀行兼并重組是大勢(shì)所趨。通過(guò)兼并重組，有利于提高中小銀行的經(jīng)營(yíng)管理水平，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。估計(jì)這一趨勢(shì)將在2021年得以延續(xù)。
找準(zhǔn)定位 實(shí)現(xiàn)“1+1>2”
業(yè)內(nèi)指出，銀行之間的合并重組并非易事，需要處理好多方面關(guān)系。合并重組之后，需要提升業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)控管理等方面水平，找好新機(jī)構(gòu)的定位及發(fā)展方向。
“和全國(guó)性銀行不同的是，城商行、農(nóng)商行等中小銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)往往比較分散，合并重組要順利進(jìn)行，首先要厘清銀行股權(quán)關(guān)系、兼顧各方利益。同時(shí)，要避免種種違規(guī)操作，要做到充分的信息披露，保障廣大股東的合法權(quán)益。”一位地方城商行管理層對(duì)記者表示。
業(yè)內(nèi)人士指出，中小銀行“抱團(tuán)取暖”可取，但也需“1+1>2”。重組后的商業(yè)銀行在公司治理、業(yè)務(wù)發(fā)展以及風(fēng)險(xiǎn)管控等方面相比兼并之前有大的提升，才能實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和更好發(fā)展。
范若瀅也表示，中小銀行需堅(jiān)持差異化、本土化發(fā)展，深耕小微企業(yè)、三農(nóng)等領(lǐng)域，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，培育提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，順應(yīng)數(shù)字化時(shí)代背景，積極尋求科技賦能，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，為金融服務(wù)提質(zhì)增效。（記者 向家瑩 汪子旭）
