在其他行業(yè)還在受疫情影響，陷于困境時，科技公司股價卻連連刷新紀錄。周一隔夜美股科技股龍頭蘋果、微軟、Netflix、英偉達等紛紛創(chuàng)歷史新高，帶動納斯達克指數(shù)重上萬點大關(guān)，并創(chuàng)收盤歷史新高。
周二，港股科技龍頭騰訊控股放量高開高走大漲4.89%，創(chuàng)歷史新高（復權(quán)），離500港元/股僅差0.28%，市值高達4.75萬億港元。另一科技股巨頭中芯國際飆升9.3%，以歷史最高點26.45港元/股報收，市值也首次突破1400億港元，達1472億港元。
A股創(chuàng)業(yè)板指周二也大漲1.67%，創(chuàng)近四年半以來新高，立訊精密、長春高新、隆基股份、用友網(wǎng)絡等大批科技股創(chuàng)歷史新高。實際上，A股科技股甚至比美股漲得更快跑得更遠。
以美國科技公司聚集的納斯達克市場和中國創(chuàng)業(yè)板對照，2019年全年納斯達克指數(shù)上漲35.23%，這已經(jīng)是該指數(shù)近6年來漲幅最大的年份，而中國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)2019年全年上漲高達43.79%。今年，納斯達克先暴跌，后暴漲收復失地，但除去暴跌暴漲因素，納斯達克年內(nèi)只上漲了12.08%，而中國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在去年大漲的基礎上，今年再度飆升32.47%。
如果以國際市場公認的漲30%代表市場進入牛市的話，創(chuàng)業(yè)板在去年就開啟了牛市征途，這一幕與8年前何其相似。2012年底，創(chuàng)業(yè)板指見底585.44點，隨后連漲2年，指數(shù)達1600點以上的時候，市場才猛然發(fā)現(xiàn)牛市來了，這才有了2014年底至2015年中的全面大牛市。
目前創(chuàng)業(yè)板自2018年底1184.91點開始，至周二收盤2382.33點，也上漲了1倍多，持續(xù)時間超過一年半。在國家新基建等一系列政策大力扶持下，以及市場的龐大需求，有理由相信，中國會有大批科技公司成長為世界級的巨頭，科技股引領的牛市還將繼續(xù)深化。
從專利角度來看，中國專利數(shù)量逐步接近日本，成為全球創(chuàng)新產(chǎn)出的第二大國，大約是美國的80%。從技術(shù)產(chǎn)業(yè)化角度來看，中國已經(jīng)具備了在技術(shù)創(chuàng)新上開啟新一輪增長的基本條件。
而中國科技領先的代表之一，5G的研發(fā)已走在了世界的前列。與過去3G、4G時代的建設不同，5G時期中國掌握了更多的自主知識產(chǎn)權(quán)，華為等廠商已可以進行標準的制定，從而使得在未來5G推進的過程中有望與國外同步甚至領先于國外。5G概念股自2018年以來，始終是市場焦點所在。立訊精密、中興通訊、鵬鼎控股等也成長為市值超千億級的頭部公司。
華為被列入實體名單以后，國內(nèi)品牌對于供應鏈安全已經(jīng)無法忽視，將給國產(chǎn)芯片提供更多的機會。中國目前1年芯片進口額超3000億美元，是進口額最大的商品。這令國產(chǎn)替代擁有巨大的發(fā)展空間，中芯國際、韋爾股份、中微公司、兆易創(chuàng)新等也紛紛強勢崛起。
近年來我國在云計算、北斗導航、半導體和新能源設備制造等領域均有不錯的表現(xiàn)，涌現(xiàn)出寧德時代、用友網(wǎng)絡、比亞迪、科大訊飛等大批優(yōu)秀科技上市公司。而疫情的出現(xiàn)，也使得中國醫(yī)藥生物上市公司成為外資搶購目標。
截至周二收盤，北上資金持有的百億市值重倉股有26只，其中科技股有立訊精密、?？低?、寧德時代等8只，是占比最大的類別，而這8只個股中醫(yī)藥生物股又占了5只，分別為恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、愛爾眼科、泰格醫(yī)藥。
同樣，融資客也大幅布局科技股，申萬電子行業(yè)融資余額高達1017億元，是唯一融資余額超千億元的行業(yè)；醫(yī)藥生物行業(yè)融資余額達917億元，為第三多的行業(yè)；計算機行業(yè)融資余額773億元，排名第四位。
國盛證券認為，雖然短期疫情影響板塊有一定的波動及修復，但圍繞醫(yī)藥、科技的趨勢性方向依然明確。從長遠點角度看，關(guān)注三季度需求提升的相關(guān)產(chǎn)業(yè)機會，“十四五”產(chǎn)業(yè)政策催化消費電子、新能源汽車等板塊的強勢拉動。
